Семья Линь была обвинена в измене и приговорена к смерти. 19-летнему Линь Шу, командующему одного из отрядов армии династии Лян, удалось выжить и спрятаться в Цзянху, мире бойцов. Приняв личность ученого Мэй Чансу, он основывает союз Цзянцзо и готовится отомстить.
В царстве Чу во времена периода воюющих царств жила девушка по имени Ми Юэ, которую в качестве приданного своей сестры отправили в царство Цинь наложницей. Многочисленные политические интриги привели к тому, что она стала первой в истории Китая вдовствующей императрицей.
Дорама основана на жизни Сыма И, великого политика и стратега царства Вэй в эпоху Троецарствия. Он служил Цао Цао и его преемникам. Ко времени его смерти семья Сыма фактически захватила власть в царстве Вэй. Его внук Сыма Янь, сбросив род Цао, основал империю Цзинь и присвоил ему посмертное имя Сюань-хуанди.