В далёком мире, где боги диктуют свои условия людям, лидер клана Синь, наделённый сверхъестественными способностями, осмеливается бросить вызов этому порядку, чтобы освободить людей от божественного гнёта. Однако его попытка терпит крах, и он погибает в схватке. В последний момент его жена жертвует собой ради спасения их маленького сына, принца У
В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы
Сяо До — влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор. Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон. Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.