Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь. Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.
Бай Шо в детстве спасло божество, поэтому она дала обет достичь бессмертия, чтобы служить этому божеству и отплатить тем за спасение. В путешествии к своей праведной цели она встречает владыку демонов, Фань Юэ, владеющего Дворцом полной луны. Со временем, плечом к плечу уничтожая чудовищ и демонов, они проникаются взаимным чувством.
Последняя часть трилогии о героях Кондора. Действие происходит почти 100 лет спустя после «Возвращения героев Кондора» в Китае, управляемом монгольской династией Юань. Легенда гласит, что тот, кто получит Меч Небес и Саблю Дракона, сможет управлять миром. Чжан Уцзи осиротел в юном возрасте из-за попыток раскрытия секрета этих двух магических
