Мир замирает перед угрозой У Фэн, прекращая своё сопротивление. Единственный клан, который остаётся непоколебим, — Гун, затаившийся в пустынной долине. У Фэн, многолетний господствующий орден на водах, не щадит своих врагов, заставляя многие секты сдаться. Стать убийцей У Фэн — значит пройти через ад. Пытаясь избежать ужасной судьбы, Юнь Вэй Шань
Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.
На ежегодном турнире «Собрание Цинъюнь» боец из преступного мира Цзи Боцзай неожиданно побеждает воительницу Мин И, которая оставалась непобедимой на протяжении семи лет. Цзи Боцзай становится новой звездой, и воительница принимает облик танцовщицы и решает сблизиться с ним, чтобы раскрыть его истинные намерения.